В основе постановки — цикл ранних рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача», медицинские фрагменты из врачебной практики самого Булгакова. Стоящий особняком рассказ «Морфий» дополнит мозаику истории болезненной любви, людских страхов и слабостей, становления и неминуемого разрушения личности.