Тысяча и одна ночь

Первое действие

В царских покоях восседает на троне могущественный и жестокий правитель Персии — Шахрияр. Его пытаются развлечь подданные и дворцовые танцовщицы (одалиски). Но мысли царя мрачны. Он приказывает своему Визирю прекратить пиршество и привести невольниц. Однако никто из женщин не привлекает внимание Шахрияра. Чтобы смягчить душевные страдания своего господина, Визирь решается представить ему свою дочь Шехеразаду. Ее красота и утонченность, конечно, тронули Шахрияра, но тот все еще не может забыть свою первую жену Зибейду. Он приказывает всем удалиться. Оставшись один, предается воспоминаниям. В мыслях ему является Зибейда, и боль разочарования вновь и вновь пронзает сердце обманутого мужа. Он вспоминает, как неожиданно вернувшись с охоты, застал любимую в объятиях своего раба. Оскорбленный и униженный, повелитель казнит всех участников оргии. С тех пор Шахрияр возненавидел всех женщин своего царства и стал к ним беспощаден.

Второе действие

Погруженный в свои мысли, Шахрияр велит Визирю привести к нему Шехеразаду. Она увлекает его в мир волшебных сказок.
Первая сказка. Алмазная долина
В одном из своих путешествий Синдбад-мореход оказывается в Алмазной долине, которую охраняет зловещая Птица-Рух. Ослепленный красотой Алмазов, Синдбад вступает в схватку с хранительницей долины, и изгоняет ее.
Вторая сказка. Багдадский базар
Ярким цветом пестрит восточный базар! Запах пряностей и буйство красок разноцветного шелка и парчи восхищает каждого, кто попадает на этот праздник. Здесь и богач, и бедняк находят для себя нужный товар.
Случайная встреча царевны Будур и бедного юноши Аладдина зарождает любовь в их сердцах. Очарованный принцессой, Аладдин умоляет Джина соединить его с любимой.
Третья сказка. Сокровища пещеры Сезам
Спасаясь от преследования разбойников, Али-баба и Марджана прячутся в пещере Сезам, где хранятся награбленные сокровища. Еще немного и беглецы могут быть обнаружены. Чтобы спасти Али-бабу, хитроумная Марджана решает выйти из своего укрытия и отвлечь Атамана. Обманутый Атаман остается ни с чем…

Финал

Тысячу и одну ночь проводит Шахрияр в прекрасной стране сказок Шехеразады. Его оттаявшее сердце вновь наполняется нежными чувствами. Мудрая Шехеразада возвращает Шахрияру веру в любовь!