Фантазия по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Свинопас»
Отвергнутый капризной принцессой принц Мариус переодевается свинопасом и за принцессины поцелуи мастерит для неё волшебный горшочек, который вызванивает мелодии и может показать, что у кого готовится на кухне, и трещотку, воспроизводящую все вальсы и польки мира. Принцесса влюбляется в свинопаса. Король, застав свою дочку целующейся с грязным смотрителем за поросятами, в гневе изгоняет свинопаса, но затем узнает в нем переодетого принца и благословляет влюбленных.