Как человек может найти своё счастье? Что надо делать, чтобы быть счастливым? Главный герой спектакля Маруф много работал, шил самые красивые туфельки в городе, но их никто не покупал. Жена Маруфа злилась и жаловалась на то, что в доме нет денег. Каждый день она издевалась над мастером; каждый день Маруф засыпал в слезах. Однажды ночью перед ним появился сказочный Джин… Джин отнёс Маруфа в далёкую страну. Маруф познакомился с Царём, Визирем, женой Царя – все они почему-то были очень похожи на жителей его города. Царь отдал замуж за Маруфа сваю красавицу – дочь, думая, что он неимоверно богат. Волшебная царевна полюбила мужа. Но там, где есть обман, всегда появляется беда. Много горя и испытаний пришлось преодолеть Маруфу, прежде чем он оказался дома рядом с Фатиной. Посмотрел Маруф на сваю жену и понял: надо любить тех, кто рядом с тобой, тогда и сам станешь счастливым.