Гордый и независимый Полосатый Кот, предмет нескончаемых пересудов завистливого и лицемерного уличного двора, влюбляется в щебетунью Ласточку. Романтическое и нежное чувство впервые пришло к бродяге Полосатому. Он предлагает Ласточке руку и сердце, но где это видано, чтобы кот и ласточка женихались. Родители выдают Ласточку замуж за респектабельного и интеллигентного Соловья, а Коту остаются лишь воспоминания о счастливой любви.